2019年是經(jīng)濟(jì)停頓的年，所有行業(yè)業(yè)績(jī)消減，全球各行各業(yè)負(fù)荷飽滿(mǎn)，一向發(fā)展較好的汽車(chē)行業(yè)也遭遇了磨難，今年的車(chē)不在像以往這么好賣(mài)，受?chē)?guó)家政策以及全球經(jīng)濟(jì)影響，汽車(chē)在經(jīng)年的業(yè)績(jī)消減大半，這也意味著作為汽車(chē)制造附件周邊行業(yè)也尾隨牽連，其中五金行業(yè)影響比較大，而硅橡膠行業(yè)的影響也尾隨其后。

大家都知道橡塑材料在汽車(chē)上的應(yīng)用非常普遍，由于具有出色的耐熱性、耐寒性、電絕緣性等特點(diǎn)，可以起到減震、密封、傳動(dòng)、傳輸和支撐的作用，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一部分。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上的硅橡膠制品主要作為粘接與密封劑、灌封膠、凝膠、絕緣涂料、導(dǎo)熱膠等材料，這些材料被用于保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)控制模塊、點(diǎn)火線圏與點(diǎn)火模塊、動(dòng)力系統(tǒng)模塊、制動(dòng)系統(tǒng)模塊、廢氣排放控制模塊、電源系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、各種傳感器、連接器等等。

汽車(chē)銷(xiāo)量頹勢(shì)下降

新能源汽車(chē)或?qū)⒊蔀樵鲩L(zhǎng)動(dòng)力

隨著中國(guó)城市化進(jìn)程和國(guó)產(chǎn)汽車(chē)企業(yè)的飛速發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)行業(yè)也經(jīng)歷了二三十年的黃金時(shí)期，汽用硅橡膠產(chǎn)業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展起來(lái)。不過(guò)持續(xù)增長(zhǎng)的黃金時(shí)代卻在2018年首次出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了史無(wú)前例的下滑。

2018年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，同比分別下降4.2%和2.8%，這次下滑帶給中國(guó)市場(chǎng)很大震撼，業(yè)內(nèi)分析購(gòu)置稅減半的透支、居民購(gòu)買(mǎi)力下降、交通堵塞、養(yǎng)車(chē)成本高、網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的崛起是導(dǎo)致銷(xiāo)量下降的主要原因。不過(guò)令人欣慰的是新能源汽車(chē)在2018實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。

2008-2018年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量趨勢(shì)圖

從2019年上半年各大車(chē)企發(fā)布的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車(chē)增長(zhǎng)繼續(xù)低迷。今年上半年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1213.2萬(wàn)輛和1232.3萬(wàn)輛，相比去年同比分別降低13.7%和12.4%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量約992.26萬(wàn)輛，比去年同期下滑約14%，比去年下半年下跌約15%，若下半年新車(chē)銷(xiāo)量無(wú)較大增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年全年銷(xiāo)量或?qū)⒌?900萬(wàn)輛。

2019年上半年各大車(chē)企銷(xiāo)售量

單位：萬(wàn)輛，%

一直被車(chē)企寄予厚望的新能源汽車(chē)也未能幸免于難。近期的數(shù)次起火事件讓新能源汽車(chē)的安全穩(wěn)定性受到公眾關(guān)注，2019年7月份中央下令對(duì)新能源汽車(chē)的財(cái)政補(bǔ)貼減少到原來(lái)的50%，地方財(cái)政對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼也完全取消，這些都導(dǎo)致了車(chē)企在7月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量上出現(xiàn)斷崖式下跌。根據(jù)吉利汽車(chē)公布的數(shù)據(jù)，2019年7月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為4476部，相比上一個(gè)月，吉利新能源銷(xiāo)量環(huán)比大跌71.99%。根據(jù)比亞迪公布的數(shù)據(jù)，2019年7月其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為16567輛，環(huán)比上月大跌37.65%，同比2018年7月下跌11.84%。不過(guò)，前7月比亞迪共售出10.53萬(wàn)輛純電車(chē)，同比增長(zhǎng)228.88%，純電動(dòng)產(chǎn)品儼然是比亞迪的頂梁柱。

進(jìn)入2019年以來(lái)，中國(guó)乃至全球汽車(chē)市場(chǎng)都處于低迷狀態(tài)，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在過(guò)去的一段時(shí)間里持續(xù)下跌，新能源汽車(chē)雖然由于政策原因出現(xiàn)了7月下滑，但綜合上半年度銷(xiāo)量增長(zhǎng)還非常可觀。2018年中國(guó)汽車(chē)千人保有量為156輛，遠(yuǎn)低于美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)還有很大的增長(zhǎng)空間。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民收入提高，以及交通條件的改善，中國(guó)汽車(chē)人均保有量應(yīng)該會(huì)逐步提高，由于國(guó)家環(huán)保力度的加大，新能源汽車(chē)未來(lái)仍會(huì)是市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

新能源汽車(chē)大勢(shì)所趨

硅橡膠產(chǎn)業(yè)未來(lái)可期

一、汽車(chē)用高溫膠市場(chǎng)分析

高溫膠HTV硅橡膠主要用于電子、絕緣子、電線電纜、汽車(chē)等領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域發(fā)展速度和特點(diǎn)略有差異，但總體呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)。

汽車(chē)對(duì)HTV的消費(fèi)增長(zhǎng)受汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量以及材料價(jià)格、性能等因素影響。根據(jù)SAGSI估計(jì)，包括氟硅橡膠和涂料在內(nèi)，2018年HTV在國(guó)產(chǎn)中高端汽車(chē)中的平均使用量約為1.5kg/車(chē)。汽車(chē)用硅橡膠制品最主要的零部件有渦輪增壓膠管、減震吊耳、密封圈等。

2012年之前，中國(guó)HTV的消費(fèi)增長(zhǎng)率保持在10%以上；2012年之后，增長(zhǎng)率逐年放緩。2018年中國(guó)HTV產(chǎn)量約為51萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.7%；消費(fèi)量約47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%。其中，汽車(chē)生產(chǎn)中HTV產(chǎn)品用量約1.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。汽車(chē)用管件、減震元件、密封件消耗HTV占比分別為38%、34%、6%，其他汽車(chē)內(nèi)飾等材料使用HTV占比為22%。

2018年汽車(chē)各部件用HTV占比

根據(jù)目前汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)以及國(guó)家政策，預(yù)計(jì)2018-2023年該領(lǐng)域?qū)TV的需求將以5.3%的年均速度增長(zhǎng)，到2023年，汽車(chē)行業(yè)大概消耗HTV約2.1萬(wàn)噸，占HTV總消費(fèi)量的3.2%。

二、汽車(chē)用室溫膠市場(chǎng)分析

常溫膠RTV中的有機(jī)硅密封膠因具有良好的粘結(jié)性和便于成型、不需要加熱等特性，被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)。有機(jī)硅密封膠不僅可以起到增強(qiáng)汽車(chē)結(jié)構(gòu)、緊固防銹、隔熱減振和內(nèi)外裝飾的作用，還能夠代替某些部件的焊接、鉚接等傳統(tǒng)工藝，實(shí)現(xiàn)相同或不同材料之間的連接，簡(jiǎn)化生產(chǎn)工序，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。近年來(lái)在汽車(chē)向輕量化、高速節(jié)能、延長(zhǎng)壽命和提高性能方向發(fā)展的道路上，膠粘劑密封膠發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。其中用于汽車(chē)擋風(fēng)玻璃用有機(jī)硅深層固化膠成為膠粘劑用量增長(zhǎng)快速的一個(gè)領(lǐng)域。據(jù)SAGSI估算，2018年汽車(chē)領(lǐng)域消耗RTV約0.72萬(wàn)噸，同比增加2.9%。

工信部《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確了到2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛，到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比例達(dá)到20%以上。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的形態(tài)在加快向“新能源、輕量化、智能化和網(wǎng)聯(lián)”方向發(fā)展，膠粘劑特性與汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展完美契合。輕質(zhì)金屬、復(fù)合材料和塑料在汽車(chē)上擴(kuò)大應(yīng)用使得膠粘劑和密封膠在汽車(chē)上的用量持續(xù)增長(zhǎng)。采用粘接技術(shù)可以降噪、減振、減重、降低能耗、簡(jiǎn)化工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量和駕乘的舒適性，達(dá)到其他連接方法所難以達(dá)到的效果。汽車(chē)工業(yè)幾乎涵蓋并使用所有類(lèi)型膠粘劑，而且應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，整車(chē)用量比例也越來(lái)越高。根據(jù)目前汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)以及國(guó)家政策，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)汽車(chē)領(lǐng)域?qū)TV的需求將以4.6%左右的年均速度增長(zhǎng)，2023年RTV在汽車(chē)行業(yè)用量將達(dá)到0.9萬(wàn)噸，占RTV總消費(fèi)量的0.8%。

三、車(chē)用硅橡膠制品未來(lái)發(fā)展形勢(shì)

近期，陶氏、埃肯、瓦克等有機(jī)硅巨頭紛紛發(fā)布了上半年的財(cái)報(bào)，從財(cái)報(bào)上來(lái)看，營(yíng)銷(xiāo)額都有不同程度的下跌，這些有機(jī)硅巨頭都表示，營(yíng)銷(xiāo)額的下跌在一定程度上是受到了全球汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的影響。但從上半年各家在各領(lǐng)域的布局來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)仍然是這些有機(jī)硅巨頭看好的領(lǐng)域之一，它們依然投入大量的研發(fā)力量對(duì)汽車(chē)用有機(jī)硅材料進(jìn)行研究。隨著新能源汽車(chē)及相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的不斷發(fā)展以及環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)，雖然汽車(chē)銷(xiāo)量在短期內(nèi)增長(zhǎng)速度會(huì)放緩，但新能源汽車(chē)未來(lái)逐步替代傳統(tǒng)汽車(chē)是大趨勢(shì)，硅橡膠未來(lái)在汽車(chē)行業(yè)也將向環(huán)保化、高端化、高附加值化方向發(fā)展，而伴隨新能源汽車(chē)的逐漸普及，車(chē)用硅橡膠產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍可期。